A renegociação da dívida da companhia, anunciada ontem, em comunicado ao mercado, significa, segundo o CEO da CVC Corp, Fabio Godinho, o fim do processo de reestruturação da empresa, iniciada em junho do ano passado, quando ele e um novo time de gestores assumiu o maior grupo de Turismo brasileiro. A empresa passava por momentos críticos naquele momento pós-pandemia.
Uma análise do Itaú BBA sobre o anúncio dessa quarta-feira (11) classifica a amortização de R$ 160 milhões na dívida da CVC Corp como “extraordinária”. Em uma palavra, o banco diz que a notícia é positiva e que se refletirá nas negociações das ações da empresa.
“Os investidores estavam esperando por essa reestruturação, que é um pilar fundamental nesse caso. O grande highlight, além da amortização de R$ 160 milhões, foi a extensão do cronograma de pagamento, agora iniciando no segundo semestre de 2026”, diz trecho da análise do Itaú BBA.
A análise também diz que a CVC Corp apresentou melhorias em todas as frentes prometidas desde junho de 2023, como governança, management e índices de crescimento.
Faltava a renegociação da dívida de R$ 705 milhões e em condições adequadas ao novo momento da empresa.
No novo contrato, o custo da dívida foi reduzido para CDI + 4,85% e pode chegar a 4,5% se a empresa atingir o nível de crédito BBB-.
“Não tínhamos cláusula de pagamento antecipado, mas conseguimos pagar 25%, reduzindo a dúvida para R$ 545 milhões e colocando o pagamento para 2026, 2027 e 2028, agora com a possibilidade de antecipar. Se houver uma oportunidade de antecipação em 2025, agora está no contrato essa possibilidade”, disse o executivo.
Ou seja, a CVC está pronta para olhar apenas para frente, potencializando projetos como a digitalização, o mundo figital que cruza os canais e está com o cliente em toda a sua jornada, a competitividade de volta com a força as negociações diretas e os produtos exclusivos, os novos formatos de loja e o B2B reestruturado, pensando em qualidade e margem, em atendimento e produtos, e não apenas em preço.
Em outubro e novembro, em trabalho coordenado pela empresa de consultoria Integration, com quem Godinho já trabalhou, toda a diretoria executiva e os membros do conselho vão definir o planejamento de 2025 a 2027.
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